Zwei scharfe Swingerfrauen (eine Blondine und eine Rothaarige) teilen sich einen Schwanz und verwöhnen sich bei dem Dreier auch gegenseitig. Abwechselnd lassen sich die beiden Swingerfrauen von ihm ficken. Bei dem Dreier gibt es ein paar geile Stellungen zu sehen und der Fick endet mit einer Arschbesamung für die Blondine!
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